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据彭博社报道，当地时间5月16日，荷兰阿斯麦在海牙的签约仪式上高调宣布，与印度塔塔电子签署谅解备忘录。双方将强强联手，在印度古吉拉特邦的多莱拉地区兴建印度的第一座12英寸商业晶圆厂，预计总投资将高达110亿美元。
一边是手握全球光刻机垄断权的荷兰巨头，一边是印度最大财团旗下的半导体旗舰。这场签约选在印度总理莫迪访欧期间公布，本身就带着强烈的信号意味。
事实上，阿斯麦为何会选择在此时勾搭上塔塔，多少带着点迫不得已的味道。就在一年多以前，中国大陆还是阿斯麦全球最大的单一市场，一度贡献了其全年营收的三分之一。然而，随着美国半导体出口管制禁令的一直在升级，特别是针对浸润式DUV设备的限制逐步落地，阿斯麦在华业务遭遇了滑铁卢。
今年第一季度，阿斯麦中国区的收入占比已经降到了20%，全年预计还将进一步下滑。有行业分析师测算，如果美国的对华光刻机封杀令进一步收紧，那么阿斯麦预计每年将损失超过150亿美元的潜在营收。
如此巨大的缺口，总是要找个地方补上。环顾全球，能消化如此大规模光刻机需求的市场，一只手就能数过来。韩国和中国台湾的产能扩张已经接近饱和，欧美晶圆厂建设周期长且成本高，剩下的唯一选择，似乎也就是正举全国之力发展半导体产业的印度了。
为了实现“2032年跻身全球主要芯片制造国”的目标，莫迪政府拿出了超过180亿美元的产业补贴计划，8个半导体相关项目正在同步推进。仅塔塔的这座晶圆厂，印度政府就承担了近一半的投资。
更重要的是，塔塔的半导体工厂定位还很清晰。主打28纳米到110纳米的成熟制程，产出的芯片主要面向汽车、消费电子和AI边缘计算场景，正好完全避开了阿斯麦受出口管制限制的设备范畴，所有合作都可以光明正大推进，完全不需要过多的担心政治风险。对阿斯麦来说，这笔生意怎么算都划算。
当然，阿斯麦的算盘打得精，印度人的也不遑多让。过去两年，随着中国晶圆厂在成熟制程领域的快速扩张，全球28纳米及以上制程的产能供应一度非常充裕。但美国的出口管制令，却在有意无意中打乱了中国的产能扩充节奏。另一边，跨国企业的“中国+1”供应链战略正在加速落地，各家都在寻找中国以外的替代产能，避免地理政治学风险波及自身供应安全。
而印度正好就卡在了这一段时间点上。为了促使这一个项目尽快落地，印度政府几乎是把能开的绿灯都给开了。土地免费供应，税收十年减免，还协调台湾力积电提供28纳米制程工艺授权，现在又拉来阿斯麦提供设备和技术上的支持，整个项目的落地速度远超行业预期，预计2029年就能实现量产。
印度人心里很清楚，自己在先进制程领域暂时还没有追赶的可能，所以干脆把所有资源都砸在了成熟制程上。因为成熟制程不需要最尖端的EUV光刻机，供应链更可控，市场需求也足够稳定，汽车、工业、消费电子领域每年都有海量需求，只要能把良率做上去，钱景还是相当可观的。
随着塔塔和阿斯麦合作的展开，有些人难免担心，印度可能会借此在半导体领域实现对中国的弯道超车。但就目前来看，这种可能性虽然不能说完全为零，至少也是微乎其微。
塔塔晶圆厂即便达到了满产目标，实现了年产60万片芯片的产能，单中国目前成熟制程芯片的新增产能就超过了几百万片。按照印度的规划，到2032年，整个印度的半导体设备市场规模也只有49亿美元，还不到阿斯麦一年收入的15%。这点量别说和中国竞争，就连满足印度本土的芯片需求都够呛。
此外，半导体制造是个高度复杂的系统工程，除了光刻机，还需要上百种配套设备、材料和工艺支持。印度现在除了塔塔这一个项目，基本上没有任何配套产业链，所有材料和零部件都需要从海外进口，光是物流成本就比中国高出30%以上。
更棘手的是人才缺口，半导体工厂需要大量熟练的技术工人和工程师，印度虽然有不错的软件人才储备，但硬件制造领域的人才储备几乎为空白，塔塔现在慢慢的开始在全球高薪挖人，但短期内很难填补缺口。
而且需要指出的是，中国成熟制程芯片的成本之所以能做到全球最低，靠的是完整的产业链配套、庞大的市场规模和多年的技术积累。印度工厂就算能顺利量产，算上土地、物流、人才和进口成本，芯片的整体成本至少要比中国高出20%，在市场上并没有竞争力。
现在愿意给印度下单的，大多是出于供应链多元化考虑的跨国企业，真要拼价格，印度制造的芯片依然打不过中国制造。中国在成熟制程芯片领域的优势，不是印度单靠一两个项目就能撼动的。
因此，比起所谓的“弯道超车”的竞争威胁，更加可以让我们思考的，反而是印度这次“借势崛起”的思路。在全球半导体供应链重构的大背景下，每个国家都有自己的比较优势，印度抓住了供应链多元化的窗口，快速切入成熟制程市场，这本身是个非常聪明的战略选择。
虽然这不是什么迫在眉睫的心腹大患，但我们也不能就此掉以轻心。如果塔塔的工厂真能实现稳定量产，加上西方资本和技术的持续加持，未来十年它很有可能会逐步蚕食部分中低端芯片的市场占有率，给国内的晶圆厂带来实实在在的竞争压力。
更值得警惕的是，美西方现在显然有意把印度打造成下一个半导体制造中心，用来对冲中国的产业优势。这在某种程度上预示着未来我们不仅要面对技术封锁的压力，还需要面对新兴市场的竞争。如何在双重压力下寻找自我的发展路径，是整个中国半导体产业都需要思考的问题。返回搜狐，查看更加多